История о Джейкe, который становится мужчиной после операции на удаление женских органов, и его путешествиях во времени с барменом. Во время одного из путешествий Джейк случайно влюбляется в молодую сироту и делает ей ребенка, после чего бармен подкидывает ребенка в приют в 1945 году. Джейк раздупляется по ходу дела, становится нормальным, бросает пить и становится барменом. В конце истории Джейк переносится в 1970 год, чтобы стать барменом и подготовиться к судьбоносной встрече с самими собой в баре.